首屈一指的品牌

我们成功培育了金融服务行业首屈一指的品牌。我们自成立起即建立了高标准并始终坚持至今，这使得我们赢得了稳固的声誉。二零零七年至二零一四年的八年中，我们有七年被《环球金融》评为「中国最佳投资银行」，有六年被《财资》评为「中国AAA最佳投资银行」。

我们的品牌及声誉既有助于我们吸引新客户和人才，又有助于我们保持现有客户和员工的稳定，从而不断强化我们的市场领先地位。我们相信该等良性循环将进一步持续。我们的品牌亦为我们赢得重要的业务机会。我们的客户相信我们能够成功执行他们最重要的战略交易。我们卓著的声誉有助我们为新产品及服务取得监管部门的支持，亦令我们更有效地向我们的客户推广新产品及服务。

独特的国际化基因

我们是中国首家中外合资证券公司。自成立以来，我们一直致力于在业务运营、公司治理以及人才及文化培育方面遵守最佳国际实践。通过向国内外客户提供高质量的跨境产品和服务，我们相信，我们是拥有独特国际化特色的最有影响力的中国投资银行。

经过多年的发展，我们已建立起强大的国际网络。我们于一九九七年在香港设立首家海外子公司，是拥有并直接管理海外业务的中国投资银行当中的先锋。我们目前在四个主要国际金融中心开展海外业务：香港、纽约、伦敦及新加坡。我们亦与诸多国际企业形成了战略伙伴关系，以扩大我们接触海外市场的机会。我们境内外业务的无缝衔接，使我们的团队同时具备境内和境外交易经验。我们有大约一半的投资银行及研究团队成员拥有国内也有若干海外地区的从业资格。这使得我们能够为客户提供一站式的全球服务。

二零一四年，我们的海外业务收入占总收入的比例为27.9%，而我们相信这是所有上市中国证券公司中最高的。一九九七年至二零一四年期间，按交易价值计，我们累计完成的境外或跨境投资银行交易总余额占比为42.7%。我们大量的国际业务分散了我们面临的地缘经济和地缘政治的风险。

高质量、多元化且忠诚的客户基础

我们拥有高质量、多元化的客户基础（主要包括行业内的领先公司、机构投资者及高净值个人）。我们与客户建立并保持长期合作，并致力为其提供全面的产品和服务。我们通过与客户的深入接触，以及对客户业务的深刻理解，赢得了客户的忠诚度。我们的客户始终委托我们执行其具有重要战略意义及结构复杂的交易。

领先企业构成了我们的客户群基础。多年来，我们开发了诸多大客户，包括国有企业以及领先的非国有企业。我们通过持续专注的服务进一步巩固与他们的长期合作关系。此外，我们还不断积极地与优质的新兴成长公司建立联系，为中国经济增长的核心动力。截至二零一五年六月三十日，我们的投资银行客户覆盖（但不限于）金融服务、能源、电信、运输、冶金、科技、医疗及消费品等众多行业。

我们相信我们拥有多元化的机构投资者客户。这使我们在与同行的竞争中脱颖而出。截至二零一五年六月三十日，我们拥有超过3,000名机构客户，当中包括QFII、RQFII、QDII、商业银行、保险公司、公募基金、养老基金、主权财富基金、对冲基金、私募股权基金及全国性资产管理公司，其中约60%位于海外。我们是中国首批为QFII及RQFII客户提供服务的中国证券公司之一。我们相信在服务QFII及RQFII客户方面，我们在中国所有证券公司中居于领先地位。

我们在中国证券公司中率先向高净值个人提供服务，并已建立卓越的高净值个人客户基础。截至二零一五年六月三十日，我们的财富管理客户数目达到24,200个，客户的平均账户余额为人民币14.9百万元。我们财富管理客户账户的资产总值由截至二零一二年十二月三十一日的人民币1,084亿元增加至截至二零一四年十二月三十一日的人民币2,160亿元，复合年增长率为41.2%，并进一步增至截至二零一五年六月三十日的人民币3,602亿元。

名列前茅的投资银行业务

我们已建立起中国领先的投资银行业务。自我们于一九九五年成立时起至二零一五年六月，就已完成交易总金额而言，我们作为账簿管理人参与的中国公司海内外股本融资的金额于所有投资银行中名列第一；就债务及结构化融资交易金额而言，我们按交易价值计，在所有投资银行中名列第二；我们作为财务顾问参与的中国相关并购交易总金额在所有投资银行中名列第一。我们的执行和创新能力及国际化经验使我们从同行中脱颖而出。我们主导了众多复杂且开创先河的大型交易。我们因此获得多个奖项，以表彰我们在投资银行业务方面的领导力及成就。

我们投资银行业务的成就和平台有助我们吸引并留住业内人才，这对我们的成功至关重要。截至二零一五年六月三十日，我们拥有由超过350名投资银行专业人才组成的团队，其中半数以上既拥有从事国内又拥有从事海外交易的经验。我们团队的专业知识及经验使其能够无缝执行国内、海外及跨境的项目。我们执行董事及该职位以上的投资银行员工在我们公司的平均服务时间超过八年。

投资银行业务的成功为我们高端品牌的建立作出巨大贡献，有助我们留住现有客户及吸引新客户。截至二零一五年六月三十日，在92家被列入二零一四年全球财富500强的中国公司中，有72家为我们的投资银行客户。我们的投资银行业务是建立和保持深厚客户关系的核心，从而有助我们在其他业务线缔造交叉销售的机遇。例如，截至二零一五年六月三十日，我们的企业年金计划客户中有一半以上为我们的投资银行客户。